מעקב ועדכוני הפתרון עם השינויים בשוק ובמצבך

לאחר שגובשה ונחתמה עבורך תוכנית ההשקעה שלך, ואולי פיזורו המלא של סל השקעותיך, מתחיל השלב המשמעותי והחרוץ שלנו. השלב הזה נמשך לתמיד. אל תתפלא אם תקבל מאיתנו טלפון לאחר שנתיים, אשר נועד להמליץ לך על שינוי בתוכנית, בשל עדכון כלשהו בחוק או שינויי מיסוי או תוצאות של חברות ההשקעות והביטוח. העולם הפיננסי הוא דינמי. אתה צריך שומר סף מקצוען אשר ייצג את האינטרסים שלך בתוכו. אנחנו שמחים להיות שם בשבילך.